Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о решении родителей расстаться, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза вернуть всё назад и совершить чудо. Его путь превращается в настоящее приключение, наполненное неожиданными знакомствами, трудностями и риском.
Тем временем родители, обнаружив исчезновение сына, немедленно начинают его поиски. В погоне за временем им предстоит не только найти Ванечку, но и попытаться исправить свои ошибки. Успеют ли они до того, как новогодние куранты пробьют полночь?