Ноябрь 1920 года. Офицер-белогвардеец Сергей Нератов, с остатками разгромленной армии Врангеля и гражданскими беженцами, прибывает в Константинополь. Одинокий и морально сломленный, он лишился всего за годы революции и Гражданской войны: армия уничтожена, жена и дети погибли. Несмотря на это, Нератов принимает на себя руководство русской эмиграцией.
В Константинополе, где изгнанники надеялись обрести спасение и свободу, их встречают холодно и враждебно. Принципиальный офицер, для которого долг и честь превыше личной выгоды, оказывается в чуждом и жестоком мире. Здесь русских беженцев считают людьми «второго сорта» — изгоями, обреченными на нищету. Однако Нератов демонстрирует способность отстоять право своих соотечественников на достойное существование и защитить русское сообщество от произвола.